三十八）金、元、清之侵入。异族之侵入中原，辽、金之间，当为一界线。自辽以前，侵入之异族，皆（1）重视汉族而思依附之，观五胡等妄托为中国古帝王之后可知。（2）又争慕效汉族之文化而无意自保存其文化，如北魏孝文帝，特其一极端之例耳，金以后则无此事矣。金世宗及清圣祖、高宗，皆极欲保存本族之文化，竭力防止其人与汉族相同化，元人则蔑视中国之文化如无物。此由（A）时代较后，彼族之民族性较发达。（B）历史上异族侵入中原而被同化之例足为彼族之殷鉴。（C)金、元、清皆远在塞外，非如五胡之近塞或居塞内。（D)又元之帝国太大故也。
三十九）近代思想上之大转变有二：（一）黄宗羲《原君》、《原臣》之论见所著《明夷待访录》。从根本上反对君主政体。（二）顾炎武有亡国、（谓一王朝之兴亡。）有亡天下（谓中国为异族占据。）之论，见所著《日知录》。不啻民族主义之晨钟。此盖（A）明代君主昏淫相继。（B）清人侵入中原，有以致之。然政治上压力，社会上之惰性太深，故虽有此等议论，一时尚不能发生影响。
四十）近代地理形势之转变。自明以前，所谓南北者，皆以长江流域与黄河流域对言，南方各省几于无人提及。（一）自明唐、桂二王据福建、云、贵以抗敌而形势一变。（二）太平天国起于广西，震动全国，而形势再变。（三）近代革命起自南方，卒成北伐之功，而其形势三变。（四）至于今日，则其关系之大，几非复一国之事矣。此由（A）文化之范围逐渐扩大，向来无足重轻之区，遂亦进而与大局有关系。（B）而开化较晚之地，其社会之病态，亦不如早开化地方之深，民气足资利用。（C）近代新文化来自海外，南方受其影响较早，浸润较深，且旧文化根柢较浅，易于接受吸收故也。西南诸省，为中国最不开发之区，蒙、新、海、藏则几为全世界最不开发之区。交通之发展，自陆路扩及水路，自内河缘海扩及远洋，今后又将转入大陆之腹部。故今日之开发西北、西南，在他日观之，也将成为世界史上之大事也。