《婆罗门曲》系天竺之乐，经由西域商人辗转传入京中，近日刚由李龟年献上。李隆基阅之，竟然有一种似曾相识的感觉，已暗自揣摩多日。
刚刚过去的中秋节之夜，李隆基邀来道士罗公远入“花萼相辉楼”一起赏月。他们相对坐于露台之上，天上的一轮圆月当头，泻下的银光使周围景物清晰可辨，李隆基一面赏景，一面聆听罗公远宣讲道家的至理。
自从高祖皇帝将老子奉为皇家先祖，并追封为“玄元皇帝”，道教一跃成为国教，其地位凌于佛家之上。到了开元时代，道家的地位依然无法撼动。某一日，李隆基根据自己的梦幻，派人到楼观山间找到一张老子像，当即将之迎奉于兴庆宫之内。此后，李隆基召来所有高手画师，令他们依此像摩画老子真容，将之分置诸州道观之中。由此一来，天下处处皆有老子画像，可见老子及道教受尊崇的程度之高。
老子之《道德经》五千言，其中的道理写得含蓄空明兼简略意深，所以其日后弟子有一部分就归入了以木剑灵符作法的一类，他们莫测高深，将自己扮成神人一般。罗公远显然就有这种本事，他说的那些话令李隆基浮想联翩，脑中幻想无限，是夜入睡之后，李隆基又很快进入梦中，继续白日的这些幻想。
蒙眬之中，李隆基似被罗公远引领至月宫之中。他们到了一个名为 “广寒宫”的所在，入门之后就见到一株高耸的桂树，其下有一人手持利斧在那里奋力猛砍，奈何此树遇砍即合，此人只有在这里空费力气。