经过在明代规范化、典雅化、声腔化、全国化的发展，传奇成为不包括杂剧在内的明清中长篇戏曲剧本的总称。
志怪小说
志怪，就是记录怪异，主要指魏晋时代产生的一种以记述神仙鬼怪为内容的小说，也可包括汉代的同类作品。志怪小说是在当时盛行的神仙方术之说而形成的侈谈鬼神、称道灵异的社会风气的影响之下形成的。
志怪小说的内容很庞杂，大致可分为三类，炫耀地理博物的琐闻如东方朔《神异经》等；记述正史以外的历史传闻故事如托名班固的《汉武故事》等；讲说鬼神怪异的迷信故事如东晋干宝《搜神记》等。志怪小说对唐代传奇产生了直接的影响。其中的优秀篇章，或暴露封建统治者的凶残，歌颂被压迫者的反抗和斗争，或反映人民争取美好生活的愿望，有积极意义。而也有些宣扬神仙道术、妖怪迷信的作品，则是不足取的。
传奇小说
唐代文学上最有价值的小说就是传奇小说，传奇小说是一种传录奇闻的文体，实际上是已具规模的小说。唐人传奇是在六朝志怪基础上发展起来的，但多取材于现实生活，反映社会矛盾，篇幅较长，情节完整曲折甚至离奇，描写生动细致，注意刻画人物，有很大的虚构性，是有意识地创造出来的小说。